"Адский потоп". Марк пытается защитить друга, аогументируя это тем, что Даг прежде всего отличный детский врач. Но руководство клиники остается неумолимым. Даг находит высокооплачиваемую работу в частной детской поликлинике, он мучительно переживает происходящие: покидая "Скорую", он оставляет здесь свое сердце. Но судьба делает резкий поворот . По дороге на костюмированный бал Даг Росс спасает тонущего мальчика и перевозит его на вертолете в родную клинику. При этом присутствуют журналист с телекамерой, и прямой репортаж о героических усилиях по спасению ребенка идет в эфир на всю Америку.

"Врачебная тайна". На операционном столе - девочка-подросток после попытки суицида. Рядом ее безутешный рыдающий брат. Придя в себя , самоубийца поведала Кэролл, что решила уйти из жизни, потому что беременна от родного брата. Подростки тяжело переживали гибель матери, отец отдалился от них, общее горе толкнуло их в объятия друг друга, они вступили в близкие отношения . Врачебная тайна случайно открывается отцу подростков, которому предстоит вынести еще одно испытание, полностью искупить вину перед брошенными детьми.

"В разгар зимы". В клинику попадают дети, страдающие от истощения. Врачи и медсестры выхаживают их как родных. Жена Марка подает на развод, а Питер Бентон получает повышение: он становиться ассистентом знаменитого хирурга Вьюсэлиджа: