СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Глава из подготовленой Центром коллективных инвестиций книги "Коллективные инвесторы в современной России".
Приобрести издание полностью (кроме главы, посвященной страхованию в книге есть разделы,
рассказывающие о паевых инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах,
чековых инвестиционных фондах, кредитных союзах, брокерах и общих фондах банковского управления)
можно в Центре коллективных инвестиций.
При подготовке данного раздела использовалась информация Центра экономического анализа ИА "Интерфакс",
агентства "Эксперт РА", ЦНИА "Панацея", Общества страхователей, Всероссийского союза страховщиков, ЗАО "БиСер",
а также информация из других источников.
Деятельность страховых компаний в России
Среди прочих небанковских институтов страховой бизнес в России имеет практически
непрерывную историю на рынке финансовых услуг. Связано это в первую очередь с тем,
что и в период социализма страховая деятельность не прекращалась (ее вели государственные
страховые компании). Таким образом, к моменту появления первых частных страховых
компаний недостатка в отработанных механизмах и квалифицированных специалистах
практически не было, хотя требовалось приспособить их к новым рыночным реалиям.
Страховой бизнес в целом достаточно спокойно перенес события конца лета прошлого
года, что связано в первую очередь с тем, что большинство страховых компаний нарушали
требования к размещению страховых активов преимущественно в государственные ценные
бумаги и к августу 1998 года подошли с активами, большей частью размещенными в иностранную
валюту и другие ликвидные инструменты.
Сейчас в стране существует две "отрасли" страхования - обязательное (медицинское,
транспортное и т. п.), то есть предоставляемое определенными аккредитованными
компаниями в обязательном порядке (скажем, Медстрах, РОСНО-МС - в части обязательного
медицинского страхования, ЖАСО (Железнодорожное акционерное страховое общество) -
для пассажиров МПС) и добровольное, то есть страхование, при котором клиент может
самостоятельно выбрать себе поставщика страховых услуг. Последнее делится на страхование
жизни и так называемое страхование "нежизни" (термин, выглядящий довольно странно для
непрофессионала и объединяющий все виды добровольного страхования, кроме страхования жизни).
Диаграмма 1. Структура страховых взносов 100 крупнейших компаний по добровольному страхованию
В 1998 году страховые взносы по обязательному страхованию составили около 15 млрд.
рублей, а число обязательных видов страхования превысило 40 видов. С 1992 года по 1997 год
доля обязательного страхования выросла с 3% до 40% всей национальной страховой премии.
В настоящее время доля обязательного страхования сократилась до 35% и, по мнению
экспертов, может увеличиться только за счет введения новых видов страхования. При этом в
России обязательные виды страхования (за исключением обязательного медицинского) имеют
крайне низкий коэффициент выплат и нередко используются исключительно в ведомственных интересах.
Общая сумма страховых взносов, собранная в России в первом квартале 1999 года,
составила 18,7 млрд. рублей. По итогам работы за 1 квартал 1999 года департаментом
страхового надзора Министерства финансов РФ получены и обобщены данные оперативного
отчета "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации" от 1393 страховщиков.
В первом квартале 1999 г. взносы, полученные ОАО "Росгосстрах" по всем видам
страхования, превысили 770 млн. руб. По оперативным данным дирекции статистики Госстраха
России, в 1 квартале текущего года взносы, полученные ОАО "Росгосстрах" (Госстрах России) по
всем видам страхования, составили 771 341,6 тыс. руб.
Общий объем страховых взносов за этот период - 18,7 млрд. руб., в том числе по добровольным
видам страхования - 14,6 млрд. руб., что значительно превышает показатель прошлого года,
когда по добровольному страхованию было собрано 5,3 млрд. руб. По отдельным видам страхования
объемы взносов возросли в несколько раз. Так, по страхованию жизни собрано в 3 раза
больше взносов, на 223% выросли объемы страхования имущества.
По состоянию на 22 апреля 1999 года в России лицензии на осуществление страховой
деятельности имеют 1732 компании (на 1 января 1998 года число страховщиков достигало 2236).
По оценкам Министерства финансов РФ, к концу 1999 - началу 2000 года в России их должно
остаться не более 700. Во многом это вызвано тем, что 1 июля 1999 года наступил контрольный
срок для доведения уставного капитала страховых компаний до новых норм Минфина. Сегодня
этим нормам - до 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда для компаний, не осуществляющих
страхование жизни, до 35 тыс. минимальных размеров оплаты труда для компаний, проводящих
страхование жизни и до 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда для перестраховочных
организаций - удовлетворяет не более 30 процентов российских компаний.
В прошлом году Минфин отозвал больше 500 лицензий, за первый квартал текущего
года - 147 лицензий и еще порядка 600 лицензий страховых компаний готов отозвать в ближайшее время.
Законодательное регулирование
Страховая деятельность в Российской Федерации ведется на основании Гражданского
кодекса Российской Федерации (Глава 48 "Страхование"), Закона Российской Федерации
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" (от 27.11.92 г. ╧ 4015-1, действует
в редакции от 31.12.97 г. ), ряда других Законов и Постановлений Правительства РФ.
Кроме этого, Правительство РФ продекларировало свои цели в сфере страхования,
утвердив 1 октября 1998 года "Основные направления развития национальной системы
страхования в РФ в 1998 - 2000 годах". В документе предполагается постепенное повышение
для юридических лиц лимитов отнесения страховых взносов на производственные затраты (к
2000 году до 3% от себестоимости). Предполагается также установить правило, согласно
которому налогооблагаемая база для физических лиц при уплате ими взносов по обязательному
страхованию и долгосрочным видам личного страхования будет пропорционально уменьшаться.
Практическое регулирование
Изначально деятельность страховщиков находилась под контролем Федеральной службы
России по надзору за страховой деятельностью. В конце 1996 года в связи со структурными
изменениями в Правительстве РФ служба была ликвидирована, а ее функции в полном объеме
переданы Департаменту страхового надзора Министерства финансов РФ (вместе с
региональными отделениями упраздненной службы).
В настоящее время Департамент страхового надзора осуществляет полный комплекс
мероприятий как по лицензированию страховой деятельности (каждая страховая компания
должна получать лицензии на каждый из видов страхования отдельно), так и по контролю
за деятельностью страховщиков.
Кроме этого, Департаментом страхового надзора ведется единый Государственный
реестр страховщиков и объединений страховщиков.
Наряду с государственными органами существует ряд общественных консультативных
Советов при субъектах Федерации. В частности, можно отметить существующий при администрации
Московской области Консультационный Совет по вопросам страхования, возглавляемый
Заместителем Главы областной администрации.
Крупнейшие страховые компании
Если говорить о концентрации на российском страховом рынке, то 100 крупнейших компаний
в области личного страхования и страхования жизни собирают более 80% всей страховой премии.
Таблица 1. Доля крупнейших российских компаний по каждому виду страхования в общем
объеме премий в 1998 году
| Число компаний |
Страхование жизни |
Страхование "нежизни" |
в том числе |
Обязательное |
| личн. |
имущ. |
ответств. |
| 3 | 46,7 | 19,2 | 31,3 | 16,6 | 34,4 | 14,4 |
| 5 | 52,3 | 24,9 | 37,2 | 21,9 | 42,4 | 20,2 |
| 10 | 61,8 | 34,1 | 46,5 | 32,9 | 54,3 | 32,4 |
| 100 | 92,7 | 76,3 | 75,8 | 80,8 | 89,0 | 85,9 |
Низкая концентрация рынка в России выражается в функционировании большого числа
мелких компаний, обладающих ничтожными капиталами и, соответственно, низкой
емкостью при принятии рисков.
Таблица 2. Крупнейшие страховые компании России в 1998 году (данные в млн. рублей)
| Место по объему собранной страховой премии |
Место по объему выплат |
Компания |
Город |
Общий объем собранной страховой премии |
Общий объем выплаченных страховых возмещений |
| 1 | 1 | Спасские ворота-Л | Москва | 3658,4 | 2413,8 |
| 2 | 7 | РОСНО | Москва | 1434,2 | 702,4 |
| 3 | 2 | Промышленно-страховая компания
(еще один адрес) | Москва | 1316,6 | 1920,4 |
| 4 | 8 | Спасские ворота | Москва | 1067,7 | 615,7 |
| 5 | 3 | Ингосстрах | Москва | 952,8 | 1263,0 |
| 6 | 5 | Макс-М | Москва | 907,6 | 861,8 |
| 7 | 6 | РОСНО-МС | Москва | 814,1 | 861,8 |
| 8 | 10 | Военно-страховая компания | Москва | 622,3 | 466,3 |
| 9 | н.д. | Интеррос-согласие | Москва | 616,3 | н.д. |
| 10 | 14 | Ресо-гарантия
(еще один адрес) | Москва | 577,6 | 386,8 |
| 11 | 12 | Континент-полис | Москва | 548,7 | 411,8 |
| 12 | 9 | МАКС | Москва | 532,5 | 475,0 |
| 13 | 11 | Кузбасс | Кемерово | 466,6 | 456,8 |
| 14 | 13 | Солидарность для жизни | Москва | 417,4 | 393,1 |
| 15 | 16 | Спасские ворота-М | Москва | 416,3 | 336,6 |
| 16 | 34 | Энергогарант | Москва | 413,6 | 175,2 |
| 17 | 19 | Согаз | Москва | 406,8 | 313,0 |
| 18 | 18 | Медстрах | Москва | 383,5 | 315,4 |
| 19 | 15 | АСКО-ВАЗ | Тольятти | 376,1 | 368,7 |
| 20 | 22 | Аквико | Москва | 339,3 | 264,1 |
Однако, в первом квартале 1999 года ситуация довольно значительно
изменилась (полная версия)
Таблица 2.1 Крупнейшие страховые компании России в первом квартале 1999 года (данные в млн. рублей).
В скобках - изменение числа позиций с предыдущего рейтинга.
| Место по объему собранной страховой премии |
Место по объему выплат |
Компания |
Город |
Общий объем собранной страховой премии |
Общий объем выплаченных страховых возмещений |
| 1 (+16) | 1 (+18) | СОГАЗ | Москва | 2232,0 | 2102,4 |
| 2 (-1) | 3 (-2) | Спасские ворота-Л | Москва | 1366,5 | 418,2 |
| 3 (-1) | 25 (-18) | РОСНО | Москва | 67,5 | 702,4 |
| 4 (-1) | 2 (0) | Промышленно-страховая компания | Москва | 1152,2 | 631,7 |
| 5 (0) | 6 (-3) | Ингосстрах | Москва | 646,5 | 203,6 |
| 6 (+81) | 35 (-) | Якорь | Москва | 644,0 | 43,6 |
| 7 (+3) | 14 (0) | Ресо-Гарантия | Москва | 519,2 | 113,6 |
| 8 (+12) | 7 (+15) | Аквико | Москва | 333,4 | 199,4 |
| 9 (0) | 74 (-) | Интеррос-согласие | Москва | 288,2 | 16,6 |
| 10 (-4) | 5 (0) | МАКС-М | Москва | 274,8 | 220,3 |
| 11 (-) | 73 (-) | Метрополис | Москва | 232,5 | 18,4 |
| 12 (-5) | 8 (-2) | РОСНО-МС | Москва | 213,0 | 192,2 |
| 13 (0) | 10 (-1) | Кузбасс | Кемерово | 153,6 | 149,2 |
| 14 (-3) | 23 (-11) | Континент-Полис | Москва | 150,5 | 72,5 |
| 15 (+7) | 11 (+9) | АСКО-Мед | Москва | 147,1 | 144,2 |
| 16 (-2) | 13 (0) | Солидарность для жизни | Москва | 136,0 | 124,3 |
| 17 (+16) | 72 (-34) | Инкорстрах | Москва | 134,4 | 19,0 |
| 18 (-2) | 43 (-9) | Энергогарант | Москва | 127,7 | 36,6 |
| 19 (+41) | 33 (+31) | Восточно-европейское страховое агентство (ВЕСтА) | Москва | 126,6 | 47,0 |
| 20 (-5) | 15 (+1) | Спасские Ворота-М | Москва | 121,1 | 97,8 |
Первая десятка крупнейших страховых компаний на рынке добровольного страхования (личное
страхование, страхование жизни, имущества и гражданской ответственности) по итогам 1998 года
выглядит следующим образом:
Таблица 3. Крупнейшие страховые компании на рынке добровольного страхования по сумме
страховых взносов в 1998 году и в первом квартале 1999 года.
| NN* |
Название компании |
Место в списке 100 крупнейших компаний |
Сумма страховых взносов, тыс. рублей |
| 1998 год | 1 кв. 1999 года | 1998 год | 1 кв. 1999 года |
| 1(-) | СОГАЗ (Москва) | 17 | 1 | 406 810,9 | 2 231 988,7 |
| 2(1) | Спасские ворота-Л (Москва) | 1 | 2 | 3 658 415,5 | 1 366 459,2 |
| 3(2) | РОСНО (Москва) | 2 | 3 | 1 434 208,3 | 1 293 425,5 |
| 4(3) | Промышленно-страховая компания (Москва) | 3 | 4 | 1 315 876,9 | 1 152 114,4 |
| 5(5) | Ингосстрах (Москва) | 3 | 5 | 952 696,0 | 646 480,3 |
| 6(-) | Якорь (Москва) | 87 | 6 | 91 302,7 | 644 001,4 |
| 7(7) | Ресо-Гарантия (Москва) | 10 | 7 | 577 602,0 | 519 236,0 |
| 8(-) | Аквико (Москва) | 20 | 8 | 339 260,7 | 333 388,0 |
| 9(6) | Интеррос-Согласие (Москва) | 9 | 9 | 616 341,7 | 288 185,9 |
| 10(-) | Метрополис (Москва) | - | 11 | нет данных | 232 546,4 |
* в скобках приведено место в прошлогодней "десятке"
Суммарный объем собранных страховых взносов по этим компаниям за 1998 год
достиг суммы более 11 млрд. рублей, что составляет порядка 57% от суммы собранных
страховых взносов по первой сотне компаний. В первом квартале концентрация еще более усилилась
и аналогичная цифра составила уже более 72%.
Если же рассматривать страховые услуги, направленные в первую очередь на корпоративных
клиентов, то есть имущественное страхование и страхование ответственности, то картина существенно
меняется и первая десятка выглядит следующим образом:
Таблица 4. Крупнейшие страховые компании, предлагающие услуги страхования
корпоративным клиентам, по сумме страховых взносов в 1998 году
| NN |
Название компании |
Место в списке 100 крупнейших компаний |
Сумма страховых взносов, тыс. рублей |
| 1 | Ингосстрах (Москва) | 5 | 875 868,7 |
| 2 | Интеррос-согласие (Москва) | 9 | 552 628,0 |
| 3 | РОСНО (Москва) | 2 | 517 756,2 |
| 4 | Мегарусс (с учетом Мегарусс-Д, Москва) | 38 | 399 214,6 |
| 5 | Энергогарант (Москва) | 16 | 260 986,3 |
| 6 | Сургутнефтегаз (Москва) | 32 | 207 628,1 |
| 7 | Народный резерв (Москва) | 40 | 207 082,4 |
| 8 | Ресо-гарантия (Москва) | 10 | 198 911,1 |
| 9 | Согаз (Москва) | 17 | 189 526,4 |
| 10 | ЛУКОЙЛ (Москва) | 26 | 184 954,0 |
Суммарный объем собранных страховых взносов по этим компаниям за 1998 год составил
около 3,5 млрд. рублей, что составляет порядка 54% от суммы собранных страховых взносов
по первой сотне компаний. Следовательно, из данных о ста крупнейших страховых компаниях
России можно сделать вывод о том, что в имущественном страховании и страховании ответственности
наблюдается меньшая концентрация, чем в личных видах страхования.
Еще одним важным показателем является объем выплаченной страховой премии. Так, в
прошлом году страховыми компаниями была выплачена страховка в связи с катастрофой
самолета "Руслан" и банковского спутника "Купон" (Ингосстрах), оплачены страховки после
урагана в Москве в 1998 г. (РОСНО) и града в Москве в 1999 г. (РОСНО, "Ингосстрах", "Континент-полис" и
др.), что послужило наглядным примером устойчивости крупнейших страховых компаний, продолжающих
операции даже в кризисных условиях.
Десятка крупнейших компаний по выплатам страхового вознаграждения (без учета выплат по
программе обязательного страхования) выглядит следующим образом:
Таблица 5. Крупнейшие страховые компании по выплатам страхового вознаграждения в 1998 году и
в первом квартале 1999 года
| NN* |
Название компании |
Место в списке 100 крупнейших компаний |
Сумма страховых выплат, тыс. рублей |
| 1998 год | 1 кв. 1999 года | 1998 год | 1 кв. 1999 года |
| 1(9) | СОГАЗ (Москва) | 17 | 1 | 312 955,2 | 2 102 413,7 |
| 2(2) | Промышленно-страховая компания (Москва) | 3 | 4 | 1 920 386,0 | 631 730,3 |
| 3(1) | Спасские ворота-Л (Москва) | 1 | 2 | 2 413 851,0 | 418 199,8 |
| 4(4) | Городская страховая компания (Москва) | - | 25 | 904 990,9 | 398 346,8 |
| 5(3) | Ингосстрах (Москва) | 5 | 5 | 1 263 046,0 | 203 557,0 |
| 6(-) | Аквико (Москва) | 20 | 8 | 264 074,6 | 199 373,4 |
| 7(6) | Спасские ворота (Москва) | 4 | 22 | 615 656,5 | 152 916,4 |
| 8(-) | Полярный Урал (Сыктывкар) | 41 | 21 | 138 086,6 | 127 000,5 |
| 9(8) | РЕСО-Гарантия (Москва) | 10 | 7 | 386 837,7 | 113 590,2 |
| 10(-) | Россия (Москва) | 23 | 56 | 133 062,3 | 73 503,0 |
* в скобках приведено место в прошлогодней "десятке"
Профессиональные объединения
Основной организацией, выражающей интересы страховщиков в масштабах страны,
является Всероссийский союз страховщиков (ВСС), образованный в 1996 г. решением
Всероссийского собрания страховых организаций и объединений, и объединяющий в
настоящее время около 350 страховых компаний.
Вторым типом объединений страховщиков являются союзы компаний, объединенных по
отраслевому или региональному принципам. В качестве примеров таких объединений можно
назвать АСТЭК, РАМСО, "Урало-Сибирское соглашение".
На региональном уровне действует более 50 профессиональных отраслевых союзов и ассоциаций,
объединяющие практически все компании.
Кроме этого, в Москве существует Общество страхователей (тех, кто страхует в первую очередь
в своих интересах) - общественная некоммерческая организация, объединяющая страхователей,
заинтересованных в развитии цивилизованного рынка страховых услуг и в защите своих интересов.
Общество проводит просветительскую работу, оказывает содействие по защите гражданских,
экономических и социальных прав членов Общества.
Источники информации
Деятельность страховых компаний достаточно широко отражена в средствах массовой
информации, а также в сети Интернет. Проводятся ежегодные всероссийские выставки
страховых услуг.
Существует ряд телевизионных передач, спонсируемых страховыми компаниями. По
телеканалам, на радиостанциях и в печатных СМИ выходит достаточно большое количество
рекламных материалов.
Газетой "Коммерсант" периодически издается приложение "Коммерсант-Страхование".
Рейтинговым агентством "Эксперт РА" ежегодно готовится обзор страхового рынка. Довольно
интересен и может оказаться полезным рейтинг страховых компаний, ежегодно
подготавливаемый Центром экономического анализа агентства "Интерфакс"
(в платном доступе). В последнее время появилось ежеквартальное приложение "Страхование"
к журналу "Компания".
Кроме этого, есть ряд специализированных изданий. В частности, можно отметить
журналы "Страхование в России", "Бизнес и страхование", "Обзор страхового рынка",
"Страховое дело", "Страховое
ревю", "Страховой аудит", "Страховое право", "О страховании",
"Практика страхования",
"Russian Insurance".
Крупнейшим издательством на страховом поле является издательство АНКИЛ, издающее
подавляющее большинство литературы по страхованию.
В сети Интернет основным ресурсом, посвященным страхованию, является сайт
"Страхование в России", поддерживаемый компанией
"БиСер"
при участии Всероссийского союза страховщиков (ВСС). На этом сайте можно найти
практически всю необходимую информацию о рынке страховых услуг. Кроме этого, ВСС
ежегодно проводит виртуальные выставки страховых услуг в сети Интернет (последняя
выставка закончилась 5 мая 1999 года).
Весьма интересен также сервер "Страхование на Северо-Западе",
поддерживаемый Центром научных исследований и аудита "Панацея". Несмотря на название
и продекларированную региональную направленность, материалы, размещенные на сайте,
могут быть интересны не только в Северо-Западном регионе.
Существует также сайт Общества страхователей. На
нем размещена информация, более нацеленная на потребителей страховых услуг. Довольно
интересная информация расположена также на этой страничке.
Объекты инвестирования
Министерством финансов устанавливаются Правила размещения страховых резервов,
определяющие возможные направления и предельные объемы инвестирования для страховых
компаний (утверждены Приказом Минфина РФ от 22.02.99 г. ╧ 16н).
При этом в последней редакции Правил (в которых учтены рекомендации ЕЭС 1992 года)
нижние границы для размещения активов заменены на верхние, что позволяет страховым
компаниям более гибко подходить к вопросу формирования своих страховых резервов.
Правила размещения страховых резервов дают преимущества компаниям с большим
объемом собственных средств (остается пространство для маневра), с большим объемом
страховых резервов (запас прочности для перестрахования крупных рисков), имеющим
серьезные инвестиционные службы.
В настоящее время в качестве покрытия страховых резервов могут приниматься
следующие виды активов:
Таблица 6. Виды активов, разрешенные для принятия в качестве страховых резервов
(доля от суммарной величины, не более)
| NN |
Наименование активов |
%% |
| 1 |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации |
30 |
| 2 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
| 3 | Муниципальные ценные бумаги |
| 4 |
Векселя банков |
40 |
| 5 | Банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами |
| 6 |
Акции |
30 |
| 7 | Облигации (кроме относящихся к пп. 1 -3) |
| 8 |
Жилищные сертификаты (кроме относящихся к пп. 1 -3) |
5 |
| 9 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
5 |
| 10 | Сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления |
| 11 |
Доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и вклады в складочный капитал товариществ на вере |
10 |
| 12 |
Недвижимое имущество |
10* |
| 13 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах |
60 |
| 14 |
Депо премий по рискам, принятым в перестрахование |
10 |
| 15 |
Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков и страховых посредников |
10 |
| 16 |
Денежная наличность |
Без ограничений на суммарную стоимость |
| 17 | Денежные средства на счетах в банках |
| 18 | Иностранная валюта на счетах в банках |
| 19 |
Слитки золота и серебра |
10 |
* Для страхования жизни - 20%
Страховые компании, как правило, не раскрывают информацию о реальном составе своих страховых
резервов. Поэтому, говорить о реальных направлениях инвестирования страховых компаний
достаточно сложно.
По данным агентства Интерфакс, структура активов крупнейших российских страховых компаний
выглядит следующим образом:
Диаграмма 2. Структура активов крупнейших российских страховых компаний по состоянию на 1 января 1999 года (отдельно выделена структура инвестиций страховщиков).
Основные услуги страховых компаний
Обязательное страхование и часть видов страхования, определяемая федеральными или
региональными нормативными актами (страхование жилых помещений в Москве, страхование
арендуемых помещений в Новосибирске, страхование грузов при железнодорожных и
авиаперевозках и т. д.) проводится только уполномоченными страховыми компаниями, то есть
просто наличия лицензии на этот вид страхования недостаточно.
Добровольное страхование предполагает следующие направления:
Страхование жизни. Разновидность личного страхования, предполагающая
либо 1) дожитие до окончания срока действия полиса (с выплатой в случае смерти застрахованного
выгодоприобретателям страховой суммы), либо 2) пожизненное страхование. Существуют разные
накопительные схемы, предполагающие кроме выплаты суммы при наступлении страхового
случая, выплату оговоренной суммы по окончании срока действия полиса. В частности,
страхование жизни предлагает СК "ЛУКОЙЛ" в программе "Международное страхование". На
Западе страхование жизни является одним из наиболее популярных видов страхования (страховой
полис приобретается не менее, чем на 5 лет). В России потенциально страхование жизни
имеет широкие возможности, однако только после стабилизации российской экономики.
Страхование "нежизни".
Личное страхование (кроме страхования жизни). К этому виду страхования
относятся 1) добровольное медицинское страхование, 2) страхование выезжающих за рубеж (оплата
медицинских расходов, страховка от несчастного случая, от непредвиденных осложнений во
время поездки), 3) различные формы накопительного страхования для детей, 4) страхование
от несчастных случаев на производстве и т. д. Данный вид страхования довольно широко
распространен в России (особенно добровольное медицинское страхование и страхование
выезжающих за рубеж) и, скорее всего, будет развиваться и дальше.
Имущественное страхование. Используется как физическими, так и
юридическими лицами. Для физических лиц включает 1) страхование недвижимости,
2) транспорта 3) земельных участков. Является наиболее распространенным видом
страхования еще с советских времен (страхование от огня, от краж и повреждения,
противоправных действий третьих лиц).
Страхование ответственности. В первую очередь используется юридическими
лицами, хотя в последнее время появляются продукты, рассчитанные и на физических лиц
(страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств). Здесь же
находится страхование предпринимательских рисков (см. далее). В целом страхование
ответственности является наиболее перспективным для дальнейшего развития направлением.
В России до последнего времени основная ставка делалась на корпоративного
страхователя. Существенная доля страхования частных клиентов наблюдается только
в автостраховании (в крупных компаниях она доходит до 60% и выше) и в страховании
объектов загородного жилья. Сейчас положение начинает изменяться.
Хотя страховой полис не является инвестиционным инструментом в полном смысле
этого слова (его задача - финансовая поддержка застрахованного при наступлении страхового
случая), программы накопительного страхования предназначены именно для накопления
необходимых для разных жизненных случаев (оплата обучения детей, свадьба и т. д.) сумм.
Здесь предлагаемая страховыми компаниями услуга близка к тем, что предлагают инвестиционные
или пенсионные фонды. С 1998 года страховые компании активизировали предложение услуги
пенсионного страхования. Августовский кризис 1998 года нанес негосударственным пенсионным
фондам ощутимый удар, отнюдь не способствуя расширению их деятельности, что сразу дало
возможность страховым компаниям претендовать на свою долю ниши негосударственного
пенсионного обеспечения.
Услуги корпоративным клиентам
В первую очередь корпоративным клиентам предлагаются услуги по страхованию
имущества. Это наиболее распространенная стандартная услуга на рынке, в связи с чем
практически единственным преимуществом какой-либо страховой компании могут быть
пониженные страховые ставки.
Кроме этого, в последнее время ряд компаний проявил интерес к страхованию
предпринимательских рисков. Такой вид страхования предусмотрен статьей 933 Гражданского
кодекса РФ, однако до последнего времени страхование предпринимательских рисков практически
не применялось. В настоящее время этим видом страхования по разным оценкам занимается
от 40 до 60 процентов крупных страховых компаний, однако, в связи с тем, что рынок еще не
устоялся, существуют большие различия в спектре и составе предлагаемых услуг, а также
в размере страховых выплат.
Наиболее распространено страхование риска потерь из-за перерыва хозяйственной
деятельности, причем страховщики предпочитают страховать скорее риски промышленных
предприятий, чем риски торговых и посреднических компаний. Кроме этого, проводится страхование
потерь из-за задержки или срыва поставок товаров и сырья, неплатежей заказчиков. Существует
также страхование гражданской ответственности за выпуск опасной для потребителей и
окружающей среды продукции. Ни одна из известных компаний не страхует риск банка,
связанный с невыполнением перед ним должниками своих обязательств по возврату кредитов.
Таблица 7. Наиболее распространенные виды страхования предпринимательских рисков
| Вид страхования |
Страховые риски |
| Страхование потерь из-за перерыва хозяйственной деятельности |
Повреждение зданий или оборудования в результате пожара или действия воды
Действия третьих лиц
Ошибки и упущения руководства и персонала, приведшие к приостановке деятельности
Взрыв по вине третьих лиц
Стихийные бедствия, аварии
Произвольные риски
|
| Страхование потерь из-за задержки или срыва поставок товаров и сырья |
Невыполнение обязательств по поставке оборудования
Риски, связанные с финансированием различных разработок
Риски, связанные с инвестированием
Приостановка производства и предприятия-поставщика
Непредвиденные расходы, вызванные невыполнением обязательств поставщиком
|
| Страхование рисков, связанных с неплатежами заказчиков |
Форс-мажор
Индивидуальный набор рисков
|
| Страхование гражданской ответственности за выпуск опасной для потребителей и
окружающей среды продукции |
Ответственность за вред, причиненный на производстве
Риски в соответствии с правилами страхования ответственности производителя
Проектные ошибки
Ошибки и упущения персонала
Претензии третьих лиц (предприятия ядерного и химического профиля)
|
Кроме общих видов страхования некоторыми компаниями страхуются отдельные риски
(в связи с неразвитостью рынка ряд услуг предлагается компаниями на эксклюзивной основе).
К таким видам страхования относятся: страхование арендных платежей, страхование риска
увольнения персонала, страхование неполучения доходов, страхование риска непредвиденных
коммерческих расходов.
Необходимо также отметить, что платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию
средств транспорта (водного, воздушного, наземного), имущества, гражданской ответственности
организаций - источников повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков,
профессиональной ответственности, по добровольному страхованию от несчастных случаев и
болезней, по медицинскому страхованию, а также по добровольному противопожарному страхованию
включаются предприятиями в состав затрат на производство (в размере, не превышающем 1% от
объема реализации продукции, работ, услуг), что дает предприятию дополнительный стимул к страхованию.
Схема взаимодействия СК с клиентом
На сегодняшний день страховые услуги клиент может получить тремя путями: 1) заключить
договор непосредственно со страховой компанией; 2) заключить договор со страховой компанией,
воспользовавшись услугами страхового агента; 3) заключить договор со страховым брокером,
действующим от своего имени, но на основании договора, заключенного со страховой компанией.
Типовым документом при заключении договора страхования является страховой полис. Как
правило, в страховом полисе содержится вся необходимая информация о страховщике, страхователе,
застрахованном, а также приводятся общие правила страхования. Если Правила не включены
составной частью в Полис, то в последнем должна быть отметка о том, что страхователь с
Правилами страхования ознакомлен, то есть Правила предоставляются для ознакомления в
виде отдельного документа.
Страхователь при заключении Договора страхования (покупке страхового полиса) вносит
страховой взнос, определяющий сумму возмещения, которую обязана выплатить страховая
компания при наступлении страхового случая. Страховой взнос зависит от условий
страхования, срока страхования и определяется на основе актуарных расчетов (актуарных
таблиц по каждому виду страхования). При страховании может применяться франшиза, то
есть сумма, при страховом случае с убытками ниже которой возмещение страховой
компанией не выплачивается.
Еще одним стандартным методом при заключении страхового договора является
перестрахование, то есть привлечение страховщиком другой страховой компании, берущей на
себя частично или полностью обязанности по выплате премии застрахованному при наступлении
страхового случая. Перестрахование является, например, стандартным при международном
страховании, то есть при заключении договора в одной стране, а возможности наступления
страхового случая в другой стране. В частности, перестрахование применяется при международных
грузоперевозках. Широко распространено перестрахование при медицинском страховании лиц,
выезжающих за рубеж.
Развитие отрасли в регионах
Региональная сеть страховых компаний развита достаточно широко, хотя и неоднородно.
Активная страховая деятельность наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области,
Красноярском крае и Самарской области. Здесь сосредоточена большая часть страховых организаций.
В остальных регионах присутствуют или местные отделения крупных московских страховых компаний
или местные компании, приближенные к администрации и, соответственно, включенные в местные
проекты добровольно-принудительного страхования. Почти в половине регионов действует
всего по 5 - 10 страховых организаций. Внедрение в регионы идет двумя путями: через умножение
собственной филиальной сети или через приобретение крупных пакетов акций региональных
компаний. Кроме этого, необходимо отметить, что в большинстве регионов основными "игроками"
на страховом поле являются региональные отделения "Росгосстраха", юридически оформленные
как самостоятельные субъекты предпринимательской деятельности. Их доля на региональных рынках
страхования может доходить до 50 и более процентов.
Крупнйшими регионами по объемам собранной страховой премии в 1998 году являются
Москва, Кемеровская область и Санкт-Петербург. Близок к лидерам и Татарстан, где руководство
республики ведет протекционистскую политику по отношению к местным страховым компаниям.
Здесь объемы поступлений страховых взносов увеличились за год на 40 процентов. При этом, на
Москву с Московской областью приходится более половины как собранных, так и выплаченных денежных
средств по договорам страхования.
Таблица 8. Развитие страхового дела в регионах (по состоянию на 1 января 1999 года)
| Регион |
Количество страховых компаний |
Премии, млн. рублей |
Выплаты, млн. рублей |
| Москва | 506 | 21 998,7 | 15 640,2 |
| Санкт-Петербург | 103 | 2 034,3 | 1 638,7 |
| Самарская область | 44 | 1 681,3 | 1 455,1 |
| Кемеровская область | 43 | 1 628,1 | 1 738,2 |
| Тюменская область | 55 | 1 617,6 | 1 278,3 |
| Новосибирская область | 36 | 945,9 | 780,5 |
| Московская область | 49 | 933,7 | 675,8 |
| Иркутская область | 42 | 811,7 | 724,9 |
| Красноярский край | 33 | 792,0 | 701,9 |
| Татарстан | 33 | 610,0 | 548,1 |
Кроме этого, 24 июня 1999 года согласно Соглашению о партнерстве и сотрудничестве,
заключенному в 1994 году между Россией и Европейским союзом, иностранным страховым
компаниям должен был быть открыт свободный доступ на российский страховой рынок. Однако
Дума пытается провести закон, ограничивающий деятельность иностранных страховщиков. Президент
наложил на него вето и ситуация зависла в состоянии правовой неопределенности по крайней мере
до конца депутатских каникул. По оценкам экспертов, сразу после отмены ограничений ряд крупнейших
мировых компаний готов сразу начать внедрение на российский рынок, что приведет к
существенному изменению расстановки сил.
Потенциальная емкость рынка
В настоящее время, по данным Министерства финансов РФ, услугами страховщиков
пользуется менее 5% населения России, которые тратят на страховые услуги около 0,5% от
своих доходов. В развитых странах эта доля достигает 30%. По данным общероссийского
социологического опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" в начале 1999 года,
от 26% до 30% россиян уже сегодня при наличии желания и возможностей застраховали бы в
первую очередь свои здоровье и жизнь, и только 34% жителей России не намерены пользоваться
услугами страховых организаций.
По данным Института гуманитарных коммуникаций, около 10% россиян сумели
адаптироваться к существующим условиям и обрести новые социальные установки и
жизненные цели. Лишь эти люди могут считаться потенциальными страхователями.
По оценкам специалистов "Росгосстраха" на 100 человек трудоспособного населения
России приходится 5 полисов страхования жизни. Это половина активной части населения России.
Это означает, что в этом виде страхования вряд ли возможен резкий прирост в ближайшее время.
Скорее, положительных сдвигов можно ожидать в зависимости от улучшения материального состояния россиян.
Потенциально договорами страхования можно охватить (и не по одному виду страхования)
все население страны, а также все предприятия и организации вне зависимости от уровня
получаемых доходов. По оценкам специалистов Всероссийского союза страховщиков совокупный
годовой объем страховых сборов в России составляет порядка 125 млрд. рублей, а емкость
рынка на ближайшие несколько лет составляет как минимум в десять раз большую величину.
Общества взаимного страхования
Общества взаимного страхования (ОВС) предусмотрены статьей Гражданского кодекса РФ
и упомянуты в Законе РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
Из этих документов следует, что ОВС создаются, как правило, в форме некоммерческих организаций
и предназначены для страхования своих участников. Для этого им не требуется специальной лицензии.
ОВС также имеет право заниматься страхованием сторонних клиентов (не являющихся членами
Общества), однако для этого оно должно быть зарегистрировано в форме коммерческой организации и
получить на общих основаниях лицензию Департамента страхового надзора Минфина РФ. В этом случае
деятельность общества взаимного страхования не будет отличаться от деятельности обычной страховой компании.
В законодательных актах идет постоянная отсылка к Федеральному Закону "Об обществах
взаимного страхования", однако такой документ до сих пор не принят. В связи с этим широкого
развития ОВС в России пока не получили.
Единственным доступным ресурсом, на котором есть небольшое количество информации
об обществах взаимного страхования, является сайт в Интернет "Страхование в России".
Кроме этого, в 1993 году издательством "Анкил" была выпущена книга "Общества
взаимного страхования" под редакцией К.Е. Турбиной. Отдельные публикации можно найти в
специализированных изданиях по страховому делу.
Для корпоративных клиентов собственно общества взаимного страхования не представляют
особого интереса, так как реально являются аналогом "черной кассы" (не ведут коммерческой
деятельности и не имеют источников внешнего финансирования). Единственным вариантом
может быть создание ОВС рядом коммерческих предприятий для своих внутренних нужд, так
как, если предприятие не является членом общества взаимного страхования, то получить его
услуги оно сможет только в случае наличия у ОВС соответствующих лицензий на проведение
страховых операций. Однако в таком случае ОВС является обычной страховой компанией.
Дополнительно не запрещено создание Обществ взаимного страхования, включающих
само предприятие и его работников (вариант зарплатной схемы). Но при этом образуются
неопределенности с налогообложением денежных средств.
Ответы на неясные вопросы должен дать Федеральный Закон "Об обществах
взаимного страхования". До этого момента работа корпоративных клиентов с обществами
взаимного страхования не представляется целесообразной.
Назад в оглавление
