В этом томе в основном тексты по первой эпохе, написанные после "Властелина Колец". Кажется только в "Кольце Моргота" есть материалы по "версии круглого мира", согласно которой мир был сферической планетой всегда и солнце существовало с сотворения мира, в отличии от обычной "версии плоского мира". По-видимому Профессор хотел в конце концов перейти во всех текстах к "версии круглого мира", но не закончил эту работу.
| Часть первая: Айнулиндале (Ainulindale) | Эта версия весьма близка к тому, что написано в Сильмариллионе. Здесь несколько вариантов, один из которых относится к "версии круглого мира". |
| Часть вторая: Анналы Амана (The Annals of Aman) | Самая поздняя из хронологий событий от сотворения мира до восхода Солнца. Помимо этого, этот текст является одной из поздних версий Сильмариллиона, поскольку описания событий весьма подробны. Более ранние версии, "Анналы Валинора", есть в четвертом и пятом томах. Здесь можно также найти информацию единицах измерения времени, использовавшихся Валар |
| Часть третья: Поздняя Квэнта Сильмариллион (The Later Quenta Silmarillion) | Вариант, наиболее близкий к опубликованному "Сильмариллиону". |
| I Первая стадия (The First Phase) | |
| 1 О Валар (Of the Valar) | |
| 2 О Валиноре и Двух Деревьях (Of Valinor and the Two Trees) | |
| 3 О приходе эльфов (Of the Coming of the Elves) | |
| 4 О Тинголе и Мелиан (Of Thingol and Melian) | |
| 5 Об Эльданоре и принцах Эльдалиэ (Of Eldanor and the Princes of the Eldalie) | Эльданор в опубликованном Сильмариллионе называется Эльдамаром. А Эльдалиэ обозначает эльфов как народ |
| 6 О Сильмарилах и затемнении Валинора (Of the Silmarils and the Darkening of Valinor) | |
| 7 О бегстве Нолдор (Of the Flight of Noldor) | |
| 8 О Солнце, Луне и сокрытии Валинора (Of the Sun and Moon and the Hiding of Valinor) | |
| II Вторая стадия (The Second Phase) | |
| Валаквэнта (The Valaquenta) | Описание разных версий текста и их отличий |
| Самая раняя версия истории Финвэ и Мириэль (The Earliest Version of the Story of Finwe and Miriel) | |
| Законы и обычаи Элдар (Laws an Customs among the Eldar) | Одна из самых знаменитых посмертно опубликованных работ. Здесь есть описание обычаев, связанных с супружеством, различие положений эльфийских мужчин и женщин, обычаи наречения имен, о судьбе эльфов после смерти и возрождении умерших в новых телах. Еще здесь есть "Статут Финвэ и Мириэль", запись дискуссии Валар о том, как смерть одного из супругов влияет на другого |
| Поздние версии истории Финвэ и Мириэль (Later versions of the Story of Finwe and Miriel) | |
| О Феаноре и освобождении Мелькора (Of Feanor and the Unchaining of Melkor) | |
| О Сильмарилах и непокое Нолдор (Of the Silmarils and the Unrest of the Noldor) | |
| О затемнении Валинора (Of the Darkening of Valinor) | |
| О похищении Сильмарилов (Of the Rape of the Silmarils) (текст этой и предыдущей главы) | |
| О ссоре воров (Of the Thieves' Quarrel) | Имеются в виду Моргот и Унголиант |
| Часть четвертая: Атрабет Финрод ах Андрет (Athrabeth Finrod ah Andreth) | Эта работа еще более знаменита, чем "Законы и обычаи". Это запись беседы Финрода и человеческой женщины Андрет, о Едином, Валар, судьбах людей и эльфов, об искажении и исцелении мира и многом другом. |
| Часть пятая: Изменения мифологии (Myths Transformed) (все тексты, кроме первого, по-русски) | Большей частью это тексты об изменениях, которые Профессор хотел внести в свои тексты, но не успел. Здесь много о "версии круглого мира". Есть также исследования о происхождении орков и о мотивах, двигавших Валар, Мелькором и Сауроном. |